系统与技术
KBLI 66120 风险 高
资产管理技术
投资经理需要投资组合管理系统（PMS）、订单管理系统（OMS）、合规引擎和风险分析。Arunika协助投资经理实施数字投资系统。
合规提醒
该行业属于较高风险类别，可能受到税务机关更严格的关注。建议咨询专业税务顾问。
POJK 23/2017ISO 27001
技术挑战
PMS OMS集成
投资经理使用PMS进行分析，交易员使用OMS执行——集成至关重要。
交易前合规
每笔订单必须根据投资指引检查：行业限制、个股限制、对手方风险。
业绩归因
收益归因：多少来自资产配置，多少来自个股选择。
我们的技术解决方案
1
集成PMS OMS
从创意生成到结算的集成投资平台。
- 直通处理
- 实时合规
- 效率
2
合规引擎
根据投资指引自动进行交易前合规检查。
- 零违规
- 监管合规
3
业绩分析
Brinson归因、风险分解、基准比较。
- 投资经理业绩清晰
- 投资者报告
相关税务法规
POJK 23/2017
IT MI
投资经理信息系统规定
ISO 27001
Info Security
投资者数据安全
覆盖印尼各地的资产管理技术咨询服务
我们服务印尼多个主要城市的客户。您可以查看与所在地区相关的服务页面。
Bali
Banten
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Riau
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Utara
Sumatra Selatan
常见问题
投资组合管理系统的主要功能有哪些？
投资经理的PMS：(1)投资组合建模——资产配置、情景分析；(2)订单生成——目标交易清单；(3)风险分析——VaR、跟踪误差、集中度；(4)业绩衡量——时间加权收益、归因；(5)投资组合会计——应计项目、公司行动。PMS与OMS集成以执行和市场数据。
系统迁移会影响日常运营吗？
通常我们采用并行运行方式，让旧系统与新系统在过渡期同时运行，以降低停机和数据风险。
会计系统可以自动连接 POS 和银行数据吗？
可以。我们可设计 API 或导入流程，连接 POS、电商平台和银行流水，减少人工录入错误。
我的行业最适合哪种软件？
取决于交易量和业务复杂度。我们会先评估流程，再推荐云会计、POS、ERP 或仪表板方案。